Індонезійська мідна компанія Amman Mineral International заявила у своєму проспекті емісії в середу, що планує залучити до 12,94 трлн рупій (880,6 млн доларів США) від лістингу в період з 28 червня по 3 липня.
Згідно з даними Refinitiv, цей лістинг стане найбільшим першим публічним розміщенням акцій у Південно-Східній Азії цього року, перевищивши IPO індонезійського виробника нікелю Trimegah banun Persada, також відомого як Harita nickel, вартістю 10 трильйонів рупій у квітні.
Цього року ринок IPO в Індонезії був одним із найгарячіших у світі. Згідно з даними Refinitiv, станом на квітень початкове розміщення акцій зібрало 1,58 мільярда доларів, поступаючись лише Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, за винятком Японії, і випереджаючи традиційний Гонконг.
Оголошення Amman Mining про IPO з’явилося через день після того, як агропродовольчий гігант Olam Group заявив, що не очікує, що подвійний лістинг його сільськогосподарської дочірньої компанії Olam Agri в Сінгапурі та Саудівській Аравії закриється, як планувалося, у першій половині цього року, пославшись на те, що не вдалося отримати «всі необхідні дозволи регуляторів».
Бухгалтерський облік розпочнеться в середу, згідно з проспектом Amman Mining, за ціною від 1650 до 1775 рупій за акцію.
Компанія, що базується в Джакарті, заявила у своєму проспекті, що вона використає доходи від IPO для погашення частини свого боргу та фінансування кількох проектів, включаючи завершення будівництва мідеплавильного заводу на острові Сумбава.
Плавильний завод має вхідну потужність 900,000 тонн мідного концентрату і може виробляти 220,000 тонн катодної міді на рік. Згідно з даними компанії та уряду Чжен, плавильний завод коштуватиме 983 мільйони доларів.
Уряд Чжен Індонезії в квітні звільнив Амман від експортного замовлення цзінь на сиру руду до травня 2024 року, забезпечивши компанії джерело доходу для завершення проекту плавильного заводу, який був наполовину завершений станом на січень.
Дочірня компанія Amman Mineral, підрозділ індонезійської енергетичної групи Medco energy international, керує шахтою Batu Hijau у провінції Західні Нуса-Тенгара.
Amman Mining International купила шахту Batu Hijau у 2016 році у американської гірничодобувної компанії Newmont Mining Corp і японської Sumitomo Corporation та їхніх партнерів.
Сильний дебют Amman Mineral 5 липня може підвищити довіру інвесторів до майбутніх IPO в Індонезії цього року.
Серед них Pertamina Hulu Energi, підрозділ Pertamina, який може залучити щонайменше 20 трильйонів індонезійських рупій, і Pupuk Kalimantan Timur, державна компанія з виробництва добрив, яка може залучити 500 мільйонів доларів США.
